Слияние Natura & Co и Avon

30 мая 2019 — Natura & Co (B3: NATU3) объявляет о приобретении Avon Products, Inc. (NYSE: AVP) в рамках сделки по слиянию, создавая четвертую по величине в мире глобальную корпорацию в индустрии красоты.

Это слияние откроет путь на рынок лучшей в своем классе мультибрендовой и многоканальной бьюти-компании. Объединенные ресурсы — а это более чем 6,3 миллиона Консультантов и Представителей Avon и Natura, 3 200 розничных магазинов по всему миру, а также расширенное цифровое присутствие — позволят организации после слияния занять лидирующие позиции в сфере прямых продаж. Ожидается, что годовой оборот объединенной группы составит более 10 млрд долларов США. Корпорация будет представлена в 100 странах, а ее штат превысит 40 000 сотрудников.

Используя свои знаковые бренды, общие увлечения и многоканальные возможности, организация охватит более 200 млн клиентов по всему миру. Добавляя Avon в портфолио, куда уже входят Natura, The Body Shop и Aesop, Natura & Co укрепит свои возможности по улучшению обслуживания различных категорий потребителей и каналов распространения, а также расширит географию своей деятельности.

Avon и Natura основаны целеустремленными людьми. Они взаимодействовали с клиентами, сотрудничая с независимыми женщинами-предпринимателями, которые выступали послами бренда и консультантами по красоте. Avon — легендарная компания с более чем 130-летним историческим наследием и ведущая в мире платформа по продаже косметики. Сильные бренды в ключевых бьюти-категориях и конкурентные позиции на ряде рынков обеспечивают Avon значительный потенциал для будущего роста.

Компания Natura & Co ожидает, что объединение даст эффект синергии, оцениваемый в 150-250 млн долларов США в год, часть из которых будет реинвестирована в дальнейшее развитие возможностей в области цифровых и социальных продаж, исследований и разработок, а также дальнейшее расширение географии присутствия корпорации.

Луиз Сибра, соучредитель Natura:

«Мы всегда смотрели на Avon с уважением и восхищением. Natura была основана на страсти к красоте и общению, и эта сделка создает большой потенциал для прямой коммуникации с потребителями. Прямые продажи были социальной сетью еще до появления этого понятия, а современные технологии и глобализация умножили возможности для конструктивного общения с потребителями. Модель одноранговых продаж развивается в сторону социальных продаж, и преимущества цифровых технологий позволяют группе выходить за рамки предоставления продуктов и консультаций, способствуя расширению прав и возможностей женщин благодаря финансовой независимости и повышению самооценки. Мы верим, что бизнес может стать движущей силой добра, и вместе с Avon мы удвоим наши новаторские усилия, чтобы увеличить социальную и экономическую ценность нашей постоянно расширяющейся сети».

Роберто Маркес, исполнительный председатель Natura & Co:

«После приобретения Aesop в 2013 году и The Body Shop в 2017 году Natura & Co делает еще один захватывающий, решительный шаг для создания глобальной, мультибрендовой, многоканальной корпорации. Avon — это удивительная компания, легендарный бренд с увлеченной своим делом командой и более 5 млн Представителей, которые верят в силу взаимоотношений. Вместе мы сможем еще больше увеличить наши растущие цифровые возможности, нашу социальную сеть Консультантов и Представителей, расширить глобальное присутствие в магазинах и повысить узнаваемость брендов для разных групп потребителей, создавая мощную платформу для роста нашей уникальной корпорации».

Ян Зейдервельд, главный исполнительный директор Avon:

«Эта сделка открыла новую захватывающую главу в 130-летней истории Avon. Данное событие является свидетельством успеха наших действий по реализации стратегии Open Up Avon, и мы считаем, что оно позволит значительно ускорить процесс и расширить географию продаж в режиме онлайн. За последний год мы начали трансформацию, направленную на укрепление конкурентоспособности компании Avon, усилив фокус на Неё, упростив наши бизнес-процессы, модернизировав и оцифровав наш бренд. Вместе с Natura мы получим более широкий доступ к инновациям и портфелю продуктов, более мощную digital-платформу и площадку для электронной коммерции, а также улучшенные инструменты для Представителей, чтобы стимулировать рост и повысить ценность компании для акционеров. Кроме того, при поддержке Natura мы продолжим инвестировать в передовые технологии для повышения наших цифровых возможностей и удобства работы наших Представителей. Avon и Natura — компании, движимые общей целью. Это сотрудничество позволит нам лучше обслуживать миллионы Представителей, используя международное присутствие Avon с тем же твердым намерением улучшить Её опыт и доходы».

Чан Гальбато, неисполнительный председатель совета директоров Avon:

«Наше внимание было сосредоточено на повышении опыта и уровня подготовки Представителей, ускорении международной экспансии, совершенствовании структуры затрат, повышении финансовой гибкости, чтобы в конечном счете подготовить компанию к долгосрочному росту и успеху. Совет директоров стремится повысить ценность компании для акционеров, и наше слияние с Natura откроет новую эру роста и развития Avon, обеспечивая больший масштаб и расширенные возможности для сотрудников и Представителей, а также огромный потенциал роста, выгодный акционерам обеих сторон. Мы с большим удовлетворением поддерживаем эту трансформацию бизнеса».

В рамках сделки была создана новая бразильская компания Natura Holding S.A. Основываясь на фиксированном курсе обмена обыкновенных акций: 10 акций Avon к 3 акциям Natura Holding, доли в объединенной компании были распределены следующим образом: акционеры Natura & Co теперь владеют 76% бизнеса, акционеры Avon — 24%. Если брать за основу неискаженную стоимость Natura к моменту закрытия торгов 21 марта 2019 года, то есть за день до того, как компания выпустила официальный документ, подтверждающий переговоры между Avon и Natura, сделка приведет к получению премии акционерами Avon в размере 28% и предполагает рост рентабельности по EBITDA в диапазоне от 5,6х до 9,5х по отношению к 2018 году при условии ожидаемого синергетического эффекта от слияния с Natura. На момент закрытия торгов 21 мая 2019 года бизнес Avon оценивается в 3,7 млрд долл. США, а общая стоимость объединенной компании составит примерно 11 млрд долл. США. После закрытия сделки 55% акций будут размещены в свободном обращении на Бразильской фондовой бирже (В3), а также получат американские депозитарные расписки (АДР) для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Акционеры Avon будут иметь возможность получать и АДР, торгуемые на NYSE, и акции из обращения В3. Дополнительную информацию можно получить в разделе Material Fact, доступ к которому открыт по ссылке.

После закрытия сделки совет директоров объединенной компании будет состоять из 13 членов, 3 из которых будут представлять интересы Avon. Сделка пройдет процедуру закрытия, включая необходимость получения одобрения со стороны акционеров Natura & Co и Avon, антимонопольного ведомства Бразилии и отдельных органов в других юрисдикциях.

UBS Investment Bank и Morgan Stanley выступили финансовыми советниками Natura & Co. Goldman Sachs выполнял функции финансового консультанта Avon, а PJT Partners — финансового консультанта членов совета директоров Avon.

О Natura & Co

Результатом слияния Natura, Aesop и The Body Shop стало создание глобальной мультибрендовой и мультиканальной косметической группы под единым корпоративным брендом Natura & Co, который объединил их для решения общих целей и задач. Все три компании, входящие в группу, стремятся оказывать положительное экономическое, социальное и экологические воздействие на природу и общество. Основанная в 1969 году, Natura является бразильской международной компанией в сегменте косметики и средств личной гигиены, сфокусировавшей свои усилия на прямых продажах. The Body Shop был основан в 1976 году Анитой Роддик и за это время стал одним из самых узнаваемых в мире beauty-брендов, который стремится нести положительные изменения в мире. Австралийский косметический бренд Aesop был основан в 1987 году с целью создания превосходных продуктов для кожи, волос и тела.

Об Avon

Avon — международная косметическая компания полного цикла, основанная в 1886 году и представленная более чем в 50 странах. Структура бизнеса включает собственное производство, цепочку поставок, подразделения дистрибуции, маркетинга и продаж, а также глобальный исследовательский центр, на базе которого создаются мировые бьюти-инновации. Avon работает в Украине с 1992 года. Сегодня Avon — один из самых больших брендов на украинском косметическом рынке прямых продаж с узнаваемостью 99%[1].



[1] Исследование Avon Global BHM (Ipsos Canada) с 16.11.2017 по 25.11.2017 при участии 650 женщин 15-64 лет из городов с населением 50 000 человек и более.
* Правила раскрытия информации Комиссии по ценным бумагам

 

 

Будем рады, если вам понравилась статья и вы рекомендуете ее друзьям

Секреты стильных женщин

Какая она, стильная женщина? Можно ли разгадать тайны стильности или все это необъяснимо? Мы раскрываем для вас 12 секретов стиля, которые присущи уверенным в себе фаворитам уличной моды.

#зарадиНеї

Новая глобальная платформа Avon #зарадиНеї (stand4her) призвана ежегодно улучшать жизнь 100 миллионам женщин 

Красота

MARK от Avon представляет 3 новинки в духе этого лета

Еще чуть-чуть - и лето с его шумными фестивалями, веселыми тусовками, романтическими закатами и розовыми рассветами! У лета всегда так много идей, ...

GABRIELLE CHANEL ESSENCE

Выражение Габриель  

ПРИКОСНОВЕНИЕ ИТАЛИИ

YamamaY продолжает раскрывать красоту женщин через призму любви, и в осенне-зимней коллекции эта любовь направлена на заботу об экологии.

Мода

Лучшие из лучших

Уникальное свадебное пространство BLONDE&BRIDE 

CHANEL и Париж: новая глава любви

CHANEL открывает новый бутик в Париже по адресу 52, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Прекрасный красный: выставка «LE ROUGE CHANEL»

Красный цвет – нечто большее, чем цвет. Для  CHANEL это ключевая нота, знаковое слово, путеводная нить. Ее история начинается с Габриэль...

О нас

Приветствуем на страничке нашего портала – нового проекта команды «Женского» Журнала для тех, кто хочет жить счастливо». Мы говорим обо всем, что интересует современную женщину. В чем причины наших успехов и неудач? Как наладить личную жизнь и найти настоящую любовь? С чего начинали звезды свой путь к успеху и славе? Как раскрыть свою сексуальность? Что модно в этом сезоне? Как отлично выглядеть и прекрасно себя чувствовать, несмотря на стрессы, усталость и хронический дефицит времени? Разобраться в этих вопросах на страницах портала нам помогут эксперты – ведущие специалисты в области психологии, дизайна, медицины, косметологии. Наш сайт – для тех, кто открыт новому и хочет жить яркой, насыщенной, осознанной и – главное – счастливой жизнью.