Слияние Natura & Co и Avon

30 мая 2019 — Natura & Co (B3: NATU3) объявляет о приобретении Avon Products, Inc. (NYSE: AVP) в рамках сделки по слиянию, создавая четвертую по величине в мире глобальную корпорацию в индустрии красоты.

Это слияние откроет путь на рынок лучшей в своем классе мультибрендовой и многоканальной бьюти-компании. Объединенные ресурсы — а это более чем 6,3 миллиона Консультантов и Представителей Avon и Natura, 3 200 розничных магазинов по всему миру, а также расширенное цифровое присутствие — позволят организации после слияния занять лидирующие позиции в сфере прямых продаж. Ожидается, что годовой оборот объединенной группы составит более 10 млрд долларов США. Корпорация будет представлена в 100 странах, а ее штат превысит 40 000 сотрудников.

Используя свои знаковые бренды, общие увлечения и многоканальные возможности, организация охватит более 200 млн клиентов по всему миру. Добавляя Avon в портфолио, куда уже входят Natura, The Body Shop и Aesop, Natura & Co укрепит свои возможности по улучшению обслуживания различных категорий потребителей и каналов распространения, а также расширит географию своей деятельности.

Avon и Natura основаны целеустремленными людьми. Они взаимодействовали с клиентами, сотрудничая с независимыми женщинами-предпринимателями, которые выступали послами бренда и консультантами по красоте. Avon — легендарная компания с более чем 130-летним историческим наследием и ведущая в мире платформа по продаже косметики. Сильные бренды в ключевых бьюти-категориях и конкурентные позиции на ряде рынков обеспечивают Avon значительный потенциал для будущего роста.

Компания Natura & Co ожидает, что объединение даст эффект синергии, оцениваемый в 150-250 млн долларов США в год, часть из которых будет реинвестирована в дальнейшее развитие возможностей в области цифровых и социальных продаж, исследований и разработок, а также дальнейшее расширение географии присутствия корпорации.

Луиз Сибра, соучредитель Natura:

«Мы всегда смотрели на Avon с уважением и восхищением. Natura была основана на страсти к красоте и общению, и эта сделка создает большой потенциал для прямой коммуникации с потребителями. Прямые продажи были социальной сетью еще до появления этого понятия, а современные технологии и глобализация умножили возможности для конструктивного общения с потребителями. Модель одноранговых продаж развивается в сторону социальных продаж, и преимущества цифровых технологий позволяют группе выходить за рамки предоставления продуктов и консультаций, способствуя расширению прав и возможностей женщин благодаря финансовой независимости и повышению самооценки. Мы верим, что бизнес может стать движущей силой добра, и вместе с Avon мы удвоим наши новаторские усилия, чтобы увеличить социальную и экономическую ценность нашей постоянно расширяющейся сети».

Роберто Маркес, исполнительный председатель Natura & Co:

«После приобретения Aesop в 2013 году и The Body Shop в 2017 году Natura & Co делает еще один захватывающий, решительный шаг для создания глобальной, мультибрендовой, многоканальной корпорации. Avon — это удивительная компания, легендарный бренд с увлеченной своим делом командой и более 5 млн Представителей, которые верят в силу взаимоотношений. Вместе мы сможем еще больше увеличить наши растущие цифровые возможности, нашу социальную сеть Консультантов и Представителей, расширить глобальное присутствие в магазинах и повысить узнаваемость брендов для разных групп потребителей, создавая мощную платформу для роста нашей уникальной корпорации».

Ян Зейдервельд, главный исполнительный директор Avon:

«Эта сделка открыла новую захватывающую главу в 130-летней истории Avon. Данное событие является свидетельством успеха наших действий по реализации стратегии Open Up Avon, и мы считаем, что оно позволит значительно ускорить процесс и расширить географию продаж в режиме онлайн. За последний год мы начали трансформацию, направленную на укрепление конкурентоспособности компании Avon, усилив фокус на Неё, упростив наши бизнес-процессы, модернизировав и оцифровав наш бренд. Вместе с Natura мы получим более широкий доступ к инновациям и портфелю продуктов, более мощную digital-платформу и площадку для электронной коммерции, а также улучшенные инструменты для Представителей, чтобы стимулировать рост и повысить ценность компании для акционеров. Кроме того, при поддержке Natura мы продолжим инвестировать в передовые технологии для повышения наших цифровых возможностей и удобства работы наших Представителей. Avon и Natura — компании, движимые общей целью. Это сотрудничество позволит нам лучше обслуживать миллионы Представителей, используя международное присутствие Avon с тем же твердым намерением улучшить Её опыт и доходы».

Чан Гальбато, неисполнительный председатель совета директоров Avon:

«Наше внимание было сосредоточено на повышении опыта и уровня подготовки Представителей, ускорении международной экспансии, совершенствовании структуры затрат, повышении финансовой гибкости, чтобы в конечном счете подготовить компанию к долгосрочному росту и успеху. Совет директоров стремится повысить ценность компании для акционеров, и наше слияние с Natura откроет новую эру роста и развития Avon, обеспечивая больший масштаб и расширенные возможности для сотрудников и Представителей, а также огромный потенциал роста, выгодный акционерам обеих сторон. Мы с большим удовлетворением поддерживаем эту трансформацию бизнеса».

В рамках сделки была создана новая бразильская компания Natura Holding S.A. Основываясь на фиксированном курсе обмена обыкновенных акций: 10 акций Avon к 3 акциям Natura Holding, доли в объединенной компании были распределены следующим образом: акционеры Natura & Co теперь владеют 76% бизнеса, акционеры Avon — 24%. Если брать за основу неискаженную стоимость Natura к моменту закрытия торгов 21 марта 2019 года, то есть за день до того, как компания выпустила официальный документ, подтверждающий переговоры между Avon и Natura, сделка приведет к получению премии акционерами Avon в размере 28% и предполагает рост рентабельности по EBITDA в диапазоне от 5,6х до 9,5х по отношению к 2018 году при условии ожидаемого синергетического эффекта от слияния с Natura. На момент закрытия торгов 21 мая 2019 года бизнес Avon оценивается в 3,7 млрд долл. США, а общая стоимость объединенной компании составит примерно 11 млрд долл. США. После закрытия сделки 55% акций будут размещены в свободном обращении на Бразильской фондовой бирже (В3), а также получат американские депозитарные расписки (АДР) для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Акционеры Avon будут иметь возможность получать и АДР, торгуемые на NYSE, и акции из обращения В3. Дополнительную информацию можно получить в разделе Material Fact, доступ к которому открыт по ссылке.

После закрытия сделки совет директоров объединенной компании будет состоять из 13 членов, 3 из которых будут представлять интересы Avon. Сделка пройдет процедуру закрытия, включая необходимость получения одобрения со стороны акционеров Natura & Co и Avon, антимонопольного ведомства Бразилии и отдельных органов в других юрисдикциях.

UBS Investment Bank и Morgan Stanley выступили финансовыми советниками Natura & Co. Goldman Sachs выполнял функции финансового консультанта Avon, а PJT Partners — финансового консультанта членов совета директоров Avon.

О Natura & Co

Результатом слияния Natura, Aesop и The Body Shop стало создание глобальной мультибрендовой и мультиканальной косметической группы под единым корпоративным брендом Natura & Co, который объединил их для решения общих целей и задач. Все три компании, входящие в группу, стремятся оказывать положительное экономическое, социальное и экологические воздействие на природу и общество. Основанная в 1969 году, Natura является бразильской международной компанией в сегменте косметики и средств личной гигиены, сфокусировавшей свои усилия на прямых продажах. The Body Shop был основан в 1976 году Анитой Роддик и за это время стал одним из самых узнаваемых в мире beauty-брендов, который стремится нести положительные изменения в мире. Австралийский косметический бренд Aesop был основан в 1987 году с целью создания превосходных продуктов для кожи, волос и тела.

Об Avon

Avon — международная косметическая компания полного цикла, основанная в 1886 году и представленная более чем в 50 странах. Структура бизнеса включает собственное производство, цепочку поставок, подразделения дистрибуции, маркетинга и продаж, а также глобальный исследовательский центр, на базе которого создаются мировые бьюти-инновации. Avon работает в Украине с 1992 года. Сегодня Avon — один из самых больших брендов на украинском косметическом рынке прямых продаж с узнаваемостью 99%[1].



[1] Исследование Avon Global BHM (Ipsos Canada) с 16.11.2017 по 25.11.2017 при участии 650 женщин 15-64 лет из городов с населением 50 000 человек и более.
* Правила раскрытия информации Комиссии по ценным бумагам

 

 

Будем рады, если вам понравилась статья и вы рекомендуете ее друзьям

ПРИКОСНОВЕНИЕ ИТАЛИИ

YamamaY продолжает раскрывать красоту женщин через призму любви, и в осенне-зимней коллекции эта любовь направлена на заботу об экологии.

Секреты стильных женщин

Какая она, стильная женщина? Можно ли разгадать тайны стильности или все это необъяснимо? Мы раскрываем для вас 12 секретов стиля, которые присущи уверенным в себе фаворитам уличной моды.

Красота

Новинка: нишевый бренд из Швеции N.C.P. Olfactives

Бренд N.C.P. Olfactives основан друзьями, которых объединило желание отличаться от других, глобальное мышление и непреодолимая потребность выйти за...

ПРИКОСНОВЕНИЕ ИТАЛИИ

YamamaY продолжает раскрывать красоту женщин через призму любви, и в осенне-зимней коллекции эта любовь направлена на заботу об экологии.

Мода

Красное праздничное платье: кому подойдет и с чем носить

На ком идеально смотрится красное платье?

ЧУВСТВЕННОСТЬ — В ИННОВАЦИЯХ

ТЕХНОЛОГИИ В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ БЕЛЬЯ YAMAMAY  

Показ Spring-Summer 2020 Ready-to-Wear show

Прогулки по крышам Парижа

О нас

Приветствуем на страничке нашего портала – нового проекта команды «Женского» Журнала для тех, кто хочет жить счастливо». Мы говорим обо всем, что интересует современную женщину. В чем причины наших успехов и неудач? Как наладить личную жизнь и найти настоящую любовь? С чего начинали звезды свой путь к успеху и славе? Как раскрыть свою сексуальность? Что модно в этом сезоне? Как отлично выглядеть и прекрасно себя чувствовать, несмотря на стрессы, усталость и хронический дефицит времени? Разобраться в этих вопросах на страницах портала нам помогут эксперты – ведущие специалисты в области психологии, дизайна, медицины, косметологии. Наш сайт – для тех, кто открыт новому и хочет жить яркой, насыщенной, осознанной и – главное – счастливой жизнью.